四大标准化

建立黄页式客户分类索引，归档准确，查找快捷 根据公司业务情况，按客户性质、价值、状态等分类 分级别管理客户，方便业务分工和业务指导 集中管理所有的往来单位，避免人员离职造成资料遗失

尽可能多地掌控客户信息，是做好业务的基础 客户名称、电话、地址、业务信息、财务信息等 明确细分分类，形成客户中央数据库，集中管理 根据企业业务管理要求，自定义客户管理要素 通过CRM系统即可了解客户详

联系人基本信息、职位爱好等详细记录，找对人做对事 积累海量客户，必要时可以直接导出EXCEL文件 生日、节假日，群发邮件短信，客户关怀，精准营销 比竞争对手优先一步占领客户，让企业不缺客户

“售前-售中-售后”完整记录 管理好客户的基本信息，形成企业的客户名片库 更要重点关注有价值的管理要素，完善客户资料 行业、规模、消费能力、报价、合同、交易记录等 不用见面就可以了解客户的具体情况，离职无需

更改主分类、客户移交、批量录入、来电查询 批量修改、客户合并、客户导入、客户导出 客户打印、客户共享、邮件群发、短信群发 客户举报、客户共享、客户审批…… 操作灵活方便，让客户数据更加详细精准

汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析 快速了解客户联系情况、客户来源、营销机会等 帮助企业全方位掌握客户的分布情况 找到重点客户市场，服务于销售决策

客户公共池（插件）、客户举报、客户共享、客户审批……
客户圈（插件）、客户预警，客户查重

企业商机录入，在CRM系统中统一管理 根据地区、行业等，销售跟单分类管理 进展记录随时填写，跟单进展及时完善 多种方式查询，快速了解跟单进展情况 必要时可直接将跟单导出为Excel文件

设置销售任务，员工自主分析任务完成情况 根据实际情况，设置年-季-月销售任务 销售任务调整智能化，便于应对市场波动 销售任务与目标结合，任务完成情况随时可查

售前指导员工获取必备资料，了解客户需求、再次拜访时间、 竞争对手、价格合理度、成交时间、成交金额、客户价值等； 售中进行一系列的流程控制，如报价、发货、付款等各项审批， 商务环节完全自动化，不会因人

将意向客户转变为成交客户的过程表转化为若干个阶段 每个阶段用一个数字表示，对应不同的成交把握性 商机进展阶段、进展详情一目了然，方便业务指导

交易产品、费用、交货、付款情况 客户销售统计、客户活跃统计 产品交易统计、销售回款排行榜 企业与客户的交易情况详细记录

图表统计分析跟单，企业的销售决策中心 跟单阶段查询、跟单阶段统计、跟单产品统计 跟单状态统计、职员成交预测、职员成交统计 部门成交预测、部门成交统计、人员漏斗分析 销售任务分析、预计成交分析、跟单走势 跟单同比分析、跟单环比分析

销售跟单成交（成交金额、成交数量）排行，成交明细 快速了解某个部门、某个职员一段时间内的成交情况； 销售完成率排行统计：对比销售完成额与销售任务， 快速了解销售任务、已完成成交金额、完成率等；

超期跟单管理、跟单移交

按照企业服务内容和服务岗位设置服务主分类，固化服务流程 可启用表单，服务部门派单后，CRM系统提醒服务人员及时处理

服务费用统计、产品服务统计、客户服务类型统计 客户服务统计、人员服务统计、人员服务质量统计

服务短信：通过CRM系统发送短信给联系人和处理人员 服务再处理：服务处理完毕后，可以对服务进行再处理 服务回访：服务处理完毕后，回访客户了解服务处理情况 服务转知识：服务内容、处理方法等转知识，沉淀到

支持服务查询，服务挂流程

用于公司活动以及项目的申请，记录活动进展 CRM系统自动提醒，审批、签收及时快捷高效

合理编制和调整预算，有效利用和控制费用 单费用科目、多费用科目随心选，费用申报自动流转 通过手机、电脑各终端即时审批，提升办公效率。 CRM系统智能费用分析，费用占比、走势等一目了然

合理编制和调整预算，有效利用和控制费用 单费用科目、多费用科目随心选，费用申报自动流转 通过手机、电脑各终端即时审批，提升办公效率。 CRM系统智能费用分析，费用占比、走势等一目了然

工作流相互衔接、自动进行，提高企业运营效率 改善企业资源利用、提高企业运作的灵活性和适应性 提高工作效率、集中精力处理核心业务 量化考核业务处理的效率、减少浪费、增加利润

通过CRM系统进行报价申报审批， 快速流转，智能管控，提升工作效率。 支持启用表单和导出为word模板。

员工借款，借款后，可直接添加费用申报进行冲销。便于员工快速借款和报销。